美敦力公司及其全资子公司美敦力全球控股S.C.A.(公司的一家全资子公司和间接 parent of Medtronic, Inc.)将无条件地完全保证美敦力公司根据票据的义务。
发售的净收益预计将用于一般公司用途,这可能包括偿还未偿还的商业票据和其他债务。发售预计将于2024年6月3日完成,但需满足惯常的交割条件。发售的联席簿记管理人是花旗全球市场有限公司、J.P.摩根证券有限公司、美银美林国际有限公司和三菱日联国际证券有限公司。
美敦力公司宣布了一次总额为30亿欧元的高级票据发售定价。这意味着美敦力计划发行不同期限和利率的债务证券,用于筹集资金。具体是:
2029年到期的本金金额为8.5亿欧元的3.650%高级票据:这表示美敦力将向投资者发行在2029年到期、利率为3.650%的债务票据,募集8.5亿欧元资金。
2036年到期的本金金额为8.5亿欧元的3.875%高级票据:这表示美敦力将发行在2036年到期、利率为3.875%的债务票据,筹集8.5亿欧元资金。
2043年到期的本金金额为6亿欧元的4.150%高级票据:这表示美敦力将发行在2043年到期、利率为4.150%的债务票据,筹集6亿欧元资金。
2053年到期的本金金额为7亿欧元的4.150%高级票据:这表示美敦力将发行在2053年到期、利率为4.150%的债务票据,筹集7亿欧元资金。
这种融资活动通常用于公司筹集资金以支持其业务运营、投资新技术、市场扩张、偿还现有债务或作为运营资本等。美敦力可能会利用这些资金进行研发以开发新产品,或进行并购活动以扩大其市场份额。
对于投资者而言,购买这些票据意味着他们将获得固定的利息收入,直到票据到期时收回本金。同时,这也反映了美敦力在资本市场的信用状况和融资能力。美敦力公司选择在不同的到期期限和利率发行票据,可能是为了满足不同投资者群体的需求和偏好。
2022年,35亿欧元优先票据发售
在2022年9月,美敦力就曾宣布 Medtronic plc,其全资子公司美敦力全球控股 SCA(“美敦力 Luxco”)已完成本金5亿欧元2.625% 2025年到期的优先票据的注册公开发售(“发售”),本金为10亿欧元2028年到期的3.000% 优先票据、本金10亿欧元2031年到期的3.125%优先票据和本金10亿欧元2034年到期3.375% 优先票据(统称为“票据”)。Medtronic Luxco 在票据下的所有义务均由母公司和 Medtronic Luxco 的全资间接子公司 Medtronic, Inc. 在高级无抵押基础上提供充分和无条件的担保。
美敦力的底气,再次蝉联全球第一
2024年5月23日,美敦力集团(纽约证券交易所代码:MDT)宣布了其2024财年(24财年)第四季度及全年的财务业绩。
根据外媒发布的2023年全球医疗器械公司百强榜,美敦力、强生、西门子医疗蝉联营收前三强。据报告,2024财年美敦力公司的总收入达到324亿美元,同比增长3.6%,其中有机增长率为5.2%,而强生和西门子的医疗设备版块年收入分别为304亿美元和234亿美元。相比之下美敦力又一次稳居榜首,蝉联第一。
2023年多款产品获国际批准
Evolut™ FX+ TAVR系统和Inceptiv™闭环脊髓刺激器获得了美国食品药品监督管理局(FDA)的批准。Symplicity Spyral™肾脏去神经系统获得了中国国家药品监督管理局(NMPA)的批准。此外,Affera Sphere-9™消融导管和Simplera Sync™ CGM已提交给FDA等待批准。
也正因为美敦力不断调整其市场战略才保证其在全球的医疗器械市场始终保持领先地位。而在市场上美敦力也获得投资者的充分信任,让其在资本市场也能接连获得大额投资。